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全球大岩板生产线139条,中国年产能1.5亿㎡【陶城报·岩板调研】

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-01-09   浏览次数:80
核心提示:2020年12月27日,蒙娜丽莎集团西樵生产基地2条特种高性能陶瓷岩板生产线举行点火仪式。一天之内,2条大规格岩板生产线投产,显现
 2020年12月27日,蒙娜丽莎集团西樵生产基地2条特种高性能陶瓷岩板生产线举行点火仪式。一天之内,2条大规格岩板生产线投产,显现出中国岩板的开拓速度。
而根据《陶城报》岩板调研团队的不完全统计,截至2020年12月31日,中国已建成点火的岩板生产线达到108条。其中,具备生产1200×2400(mm)及以上规格的大岩板生产线达到68条,这一数据已经超过了意大利、西班牙、印度总和(62条)。
随着中国产能的提升,大多数行业人士认为,中国岩板必将“走出去”,到国际市场上进行竞争。中国岩板产能崛起后,世界岩板格局会发生什么变化?岩板大讲堂第六期,将从产能、市场、产业链3个方面,探讨中国岩板的竞争优势。
 
大岩板
 
全球大岩板产能统计:
中国>意大利+西班牙+印度
目前,世界岩板格局以意大利、西班牙、中国、印度为主。根据《陶城报》的不完全统计,截至目前,全球已建成生产1200×2400(mm)及以上规格的岩板生产线大约有139条,其中,中国、意大利、西班牙、印度分别有68条、30条、13条、19条,合计129条,占比超过93%;其他地区则在印尼、土耳其、阿联酋、伊朗等国家有零星布局。
 
 
这个数据,也可以从陶机装备巨头的数据得到验证。西斯特姆是岩板的发明者,据其介绍,从2005年到目前为止,在全世界范围内合计销售了72台压机(其中有10台待装机),具体分布如下:
地区/国家
销售压机数量
中国
25台
印度
13台
意大利
12台
西班牙
7台
土耳其
4台
其他
11台(德国、阿根廷、巴西等)
从岩板产能的分布情况来看,中国、意大利、西班牙、印度分别经历了不同的阶段:
意大利、西班牙的岩板生产线从2001年起,呈稳步增长、逐步增加的趋势,截至2020年之前都是岩板产能最大的产区,受疫情影响,意大利、西班牙陶瓷企业进入调整阶段,基本难有新增生产线;
印度的岩板生产线集中在2017年-2018年期间投入,2年间新增了17条大规格岩板生产线,到了2020年,印度大规格岩板生产线仅新增2条大规格岩板生产线,分别是MOTTO与SIMPOLO集团;
中国则在2017年、2018年时进入初步发展阶段,2020年开始激增,2020年第一季度超越欧洲产区,成为全球岩板产能最大的国家,目前,中国的大规格岩板生产线(68条)已经超过了其他3个主要岩板产区意大利、西班牙、印度之和(62条)。
 
 
中国陶企的产能规模迅速提升。据介绍,中国以大窑为主,如以单日产能7000㎡-10000㎡计算,年产能约为2亿平方米(1.57亿㎡-2.24亿㎡);意大利、西班牙单日产能在5000㎡-7000㎡,年产能在0.71亿㎡-1.57亿㎡,印度19条大板(1200×2400mm以上规格算),合计年产量为0.8亿㎡左右。
 
中国岩板的全产业链优势
与中国、意大利不同,印度、土耳其等地区生产的岩板产品绝大部分仍是以板材化销售,缺乏深加工体系支撑,产品生产制造主要沿用陶瓷砖的生产标准,区别于中国陶瓷行业目前争执得较为激烈的问题,比如:“岩板”与“大板”之争、岩板标准该如何界定等问题,其他国家暂时还未出现探讨趋势,即便是在意大利。
“意大利陶瓷行业没有这种氛围去讨论,他们更注重企业自己的标准,意大利陶瓷企业(主张)用产品对客户负责,用产品标准作为对客户的一种承诺,而不是像我们这样整个行业进行讨论。”西斯特姆(中国)董事、常务副总裁陈东说道。
由于岩板在中国跨界应用市场的进一步成熟,中国陶瓷行业甚至已经先人一步,开始注重岩板区别于传统瓷砖的性能开发,比如:气孔率、体密度、耐腐蚀性能等问题。蒙娜丽莎集团副总裁刘一军提到,“如果仅仅把从窑炉生产出来的产品定义为岩板,我觉得没有太大意义。岩板,是(产品)从窑炉生产出来后,可能我们要负责把它加工到某一个程度,能够去给到用户那里,或者给了下一个(使用)环境(的产品),才能定义为岩板。”
 
 
西斯特姆(中国)董事、常务副总裁陈东也认为,“岩板跨越了瓷砖的范围,那些我们以前生产瓷砖时不关注的性能标准,恰恰却是岩板的核心指标,(只有注重这些新的性能指标,)才能逐渐区分出什么是优质岩板、大板。”
并且,可以确信的一点是,在对岩板市场的培育与孵化上,中国具有其他国家所不可比拟的产业链优势,能迅速打通岩板生产、加工、应用的各个环节:
完善的陶瓷生产产业及世界第一的陶瓷产能优势,广东、福建、江西、山东、四川形成主要的陶瓷产区;
在全中国,有至少20万家以上石材加工商,石材生产主要分布在福建、广东、山东三省;
中国占据了90%的家居工业,拥有近5万家家具厂,规模以上有三千多家,包括一些百亿级别的上市公司,年销售额超过万亿,广东、四川、河北是重要的家具生产基地。
 
中国岩板市场的迅速推进与石材加工商的切入离不开关系。以福建水头为例,根据《陶城报》实地走访情况,就有上百家石材商在销售岩板,倚借水头石材市场的通路,多家企业月销超过1万㎡。
 
如何运用好石材渠道,达成双向合作?近年来,不少中国岩板企业也在积极布局中。以蒙娜丽莎为例,2017年,预感到岩板浪潮将至,蒙娜丽莎-绿屋建科就在水头镇着手岩板的市场布局;2018年,绿屋建科开始设计建设蒙娜丽莎岩板全案设计中心;2019年11月,蒙娜丽莎成为行业首家在水头设立岩板全案设计中心的陶企,该全案设计中心面积超过1200㎡;2020年12月12日,蒙娜丽莎-绿屋建科正式发布“石材渠道定制岩板”——美尔奇品牌岩板,现场签约20多个加盟客户,同时与石材外经贸协会达成战略合作,携手厦门石空速配网络有限公司开启线上营销新模式。
 
 
为何要面向石材渠道推出专属的岩板品牌?绿屋建科总经理蒙政强表示,这是基于“技术营销”战略迭代升级而来的“分类营销”战略的具体体现。“就我们而言,全渠道运营新品牌风险比较大,追求 短期利益采用贴牌模式并不可取”。因此,专门针对石材渠道,推出美尔奇品牌岩板,是渠道细分和渠道精耕的必然结果。
可以预见,依托全球唯一具备的全产业链优势,在岩板的跨界应用方面,中国陶瓷行业还将进行更多探索,毕竟即便是意大利也缺乏如此强大的全产业链优势,据陈东表示,目前在岩板的跨界性能研究(比如体密度等)方面,(意大利陶瓷行业)尚未达到如此深的地步。
 
蒙娜丽莎董事张旗康认为,中国陶瓷行业正在实现由“量的增长”到“质的增长”,岩板就是中国制造高质量发展衍生出来的代表性产品。面对目前行业普遍担忧的岩板产能过剩问题,他也提到:“(一条赛道)进入者多了以后,产能过剩是必然,价格竞争也是必然的。但如果(目前跟进岩板的陶企)没有经历过岩板从研发到生产、销售、应用这样的一个过程,甚至是阵痛的过程,(这些企业)可能最后会感觉到还不如(继续)生产传统陶瓷砖,因为岩板的要求太高了。”
随着岩板跨界应用愈发成熟,如何柔性化生产也成为中国陶企新的探索方向,在这方面,意大利陶瓷行业的商业模式则更具优势,需求拉动生产,进行订单式地岩板生产。陈东认为,“目前我们国内仍以规范化生产为主,但很快也会走到这一方向,但对比意大利陶瓷企业,可能会走到一种相对规模的定制化生产。”
 
 
 
印度岩板为何“后劲不强”?
“2020是个特例,全球都在停滞的情况下,只有中国(的生产线)在增长。如果以今年的情况来讲的话,我们的压机基本都在中国销售(16台),除了1台销往国外。”西斯特姆(中国)董事、常务副总裁陈东表示。
 
 
在岩板的布局上,虽然在2005年中国就有蒙娜丽莎和科达机电开始研发,但从规模化的角度来讲,中国却晚于印度、土耳其等国家。这实际上有几方面的因素构成:
 
① 岩板作为一种新型材料,从诞生到形成趋势都在欧洲,在岩板刚诞生溢价能力很高的情况下,只有意大利、西班牙等知名陶瓷品牌具备较高的品牌附加值,中国陶企很难与其竞争;
② 不同于以往畅销的大理石瓷砖、玻化砖、抛光砖等陶瓷品类,岩板对于设备、资金的投入十分高昂,在起步阶段,国内仅有蒙娜丽莎、新明珠、诺贝尔等头部企业敢于率先布局,这也就导致:“岩板溢价能力过高——市场通道难以通过走量的方式迅速打开——布局陶企少,产能低——产品溢价能力过高……”几乎成为死循环。
③ 印度作为一个新兴的陶瓷产区,某种程度上,印度陶瓷行业直接跳过了中国生产小砖、抛釉砖的阶段,直接切入利用大压机生产小砖的状态。据科达制造印度销区区域总经理邹为一表示,印度陶企的生产模式通常以两机一窑、三机一窑为主(比如采用1台大吨位压机配备一台7800吨位压机),对设备的转产要求较高。
 
 
中国市场一定程度上催生了印度、土耳其等陶瓷产区的岩板布局。2018年-2019年,不少中国陶瓷企业、贸易商前往印度、土耳其进行OEM或者购买岩板产品。“当时也有很多朋友找我,(一个月卖)几十个柜的都有。彼时从印度进口大板,算上关税,成本只占到销售价的一半,所以还有利润空间。”有行业人士说道。
2020年,随着中国市场的爆发,印度大板出口价格也从开始的30多块美金跌到目前的10美金(指普通坯体,白坯产品的价格为13美金左右),一路跳水。“因为中国(岩板产能的爆发),印度岩板企业最起码丢了六七成的市场,就这几个月,可能2021年会更多。”一印度岩板贸易商表示。
从竞争的角度来看,对于中国陶瓷企业而言,印度岩板的发展趋势相对意大利、西班牙岩板更具有借鉴意义一点。邹为一认为,印度大板的火爆之所以未能延续,根本原因在于销售市场未能打开。他表示:“根据我们掌握的情况,大多数印度陶企一年可能就1-2个月可以满负荷生产岩板,缺乏市场和销路。2018年起,中国贸易商开始过去下单,催生了他们的生产量。”
 
 
 
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